Мы выстроили работу так, чтобы на каждом шаге вы понимали, что происходит и что будет дальше.
Ниже — основные этапы и принципы, на которых строится наша работа.
На первой встрече (очно или онлайн) анализируем текущие активы, пассивы, источники дохода и финансовые цели. Заполняете риск-профиль — он занимает 15 минут.
В течение 3–5 рабочих дней готовим инвестиционный меморандум с распределением активов по классам, целевой доходностью и допустимой волатильностью.
Открываем брокерский счёт или подключаем существующий, проводим первичную закупку позиций по согласованным ценовым уровням и фиксируем точки входа.
Ежемесячно предоставляем детальный отчёт: доходность, состав портфеля, benchmark-сравнение. Ребалансировку проводим при отклонении доли актива более чем на 5% от целевой.
Раз в квартал встречаемся для обзора рыночной ситуации, корректировки стратегии при изменении целей или рыночной конъюнктуры — ставки НБРК, геополитика, изменения налогов.
На первой встрече (очно или онлайн) анализируем текущие активы, пассивы, источники дохода и финансовые цели. Заполняете риск-профиль — он занимает 15 минут.
В течение 3–5 рабочих дней готовим инвестиционный меморандум с распределением активов по классам, целевой доходностью и допустимой волатильностью.
Открываем брокерский счёт или подключаем существующий, проводим первичную закупку позиций по согласованным ценовым уровням и фиксируем точки входа.
Ежемесячно предоставляем детальный отчёт: доходность, состав портфеля, benchmark-сравнение. Ребалансировку проводим при отклонении доли актива более чем на 5% от целевой.
Раз в квартал встречаемся для обзора рыночной ситуации, корректировки стратегии при изменении целей или рыночной конъюнктуры — ставки НБРК, геополитика, изменения налогов.
Для консервативной и сбалансированной стратегий минимальная сумма составляет 5 000 000 ₸. Для агрессивной и альтернативной — от 20 000 000 ₸. Корпоративное управление ликвидностью — от 30 000 000 ₸.
Наша модель прозрачна: фиксированная комиссия за управление 1–1,5% годовых от СЧА и комиссия за успех (success fee) 15–20% от дохода сверх benchmark. Никаких скрытых платежей и ретроцессий от брокеров.
Активы хранятся на вашем брокерском счёте в лицензированном казахстанском или зарубежном брокере — мы получаем только торговые полномочия. Tromsø Utvikling AS не является номинальным держателем ваших активов.
Большинство позиций в портфеле — биржевые инструменты, которые продаются в течение торговой сессии. Стандартный срок вывода средств на ваш счёт — 2–5 рабочих дней в зависимости от брокера.
Среднегодовая доходность сбалансированных портфелей за 3 года составила 14,7%, консервативных — 16,2% (в тенге, включая купоны и дивиденды). Результаты верифицированы по методологии GIPS и доступны для просмотра.
Да. Мы помогаем открыть счёт у зарубежного брокера (Interactive Brokers и аналоги), после чего вы получаете доступ к NYSE, NASDAQ, LSE и другим биржам. Сопровождаем процесс KYC и первый ввод средств.
В инвестиционном меморандуме каждого клиента прописаны stop-loss уровни и максимально допустимая просадка. При её приближении мы автоматически сокращаем рисковые позиции и переходим в защитные инструменты — ГЦБ или золото.
Да, мы работаем с ТОО и ИП. Разрабатываем стратегии размещения временно свободных средств, корпоративные инвестиционные политики и консультируем по налоговым последствиям инвестиционного дохода для бизнеса.
Запишитесь на бесплатную 45-минутную сессию с нашим аналитиком — разберём ваши текущие активы, определим цели и покажем, какую стратегию стоит рассмотреть. Без давления и обязательств.